Luckin Kaffi leitar meira af Kína markaði, setur hlutabréfatilboð sem eru $ 821 milljón

BEIJING / HONG KONG (Reuters) - Luckin Coffee Inc sagðist vera að stækka í sjálfsölum sem selja nýbrauðan heita drykk og snarl, leita enn meira af Kína markaðnum eftir að hafa yfirtekið Starbucks Corp sem stærsta kaffihúsakeðja landsins eftir fjölda verslana.

Stofnandi og forstjóri Luckin, Qian Zhiya, sagði að nýja stefnan leyfði henni að vera eignalétt og fimur. „Það gerir okkur kleift að nálgast neytendur og við erum ekki bundin af leyfisviðurkenningunum,“ sagði hún á viðburði til að hefja nýja viðskipti.

Þriggja ára gangsetning á miðvikudag hóf einnig hlutafjárútboð og breytanlegt skuldabréf að verðmæti samanlagðar 821 milljón dala, samkvæmt tveimur kjörtímabilum sem Reuters sá, á þeim tíma þegar alþjóðlegir hlutabréf féllu þegar Íran rak eldflaugar á herlið undir forystu Bandaríkjanna í Írak.

Luckin, sem skráð er á Nasdaq, er að selja 12 milljónir bandarískra vörslufyrirtækja (ADS), þar af 4,8 milljónir aukafjár frá kínverska einkafyrirtækinu Centurium Capital. Miðað við loka verð Luckins, $ 35,11 á þriðjudag, gæti samkomulagið hækkað um 421 milljón dollara áður en allur úthlutunarréttur er nýttur.

Centurium, snemma stuðningsmaður Luckin, er að selja um 20% eignarhlut sinn og verður áfram stærsti leiðandi hluthafi í félaginu eftir samninginn.

Luckin er einnig að safna 400 milljónum dollara til viðbótar frá fimm ára breytanlegu skuldabréfi, með afsláttarmiða á bilinu 0,5% til 1% með umreikningsgjald milli 27,5% og 32,5%, sýndi eitt af hugtakablöðunum. Bæði tilboðin verða verðlögð eftir að Bandaríkjamarkaður lokar á fimmtudag.

Fyrirtækið hyggst nota hluta ágóðans til að opna fleiri verslanir og til sölu og markaðssetningar.

Með vaxandi hraða með því að bjóða upp á ódýra afhendingu, pöntun á netinu og stóra afslætti sagði Luckin að hún ætti nú rúmlega 4.500 verslanir víðsvegar í Kína - að ná markmiði sem það setti fyrir ári síðan og toppa Starbucks sem er með 4.100.

Luckin sýndi tvær sjálfsalar á viðburðinum - ein með svissnesku Schaerer kaffivél sem getur búið til ýmsa heita og ísaða drykki, auk þess sem önnur býður upp á úrval af snarli.

Gangsetningin, sem einnig er studd af ríkissjóðsríki GIC, var opinber á síðasta ári og hefur markaðsvirði 8,4 milljarða dala. Starbucks er með markaðsvirði 104 milljarða dala.

Luckin nam nettó tapi sem má rekja til hluthafa um 532 milljónir júana (76 milljónir dala) á þriðja ársfjórðungi lauk 30. september, samanborið við 484,9 milljón júan tap á sama tíma ári áður. Það hefur einnig sagt að það sé útlit fyrir að stækka erlendis.